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L'accent est de plus en plus mis sur la qualité de la satisfaction du client, qui peut facilement se perdre dans un monde où la vitesse compte. Les propriétaires d'entreprise visent à obtenir les résultats souhaités et à réaliser des bénéfices à court terme. Cependant, les entreprises oublient souvent de suivre l'évolution des innovations technologiques et des exigences des clients.
Avec l'avancement constant des systèmes CRM comme Keap, le nombre d'organisations envisageant une importation de données vers des solutions plus avancées et une migration vers Infusionsoft ne fait pas exception. Alors, jetons un regard critique sur les principales étapes de la transition et découvrons comment éviter les pièges du transfert de données pendant le processus.
Infusionsoft est conçu pour répondre aux demandes des petites entreprises. Parmi les avantages qui persuadent les clients de choisir Infusionsoft figurent la flexibilité, l'automatisation des ventes et du marketing, des outils d'analyse efficaces, des capacités mobiles efficaces et une grande variété d'options d'intégration. Par exemple, vous pouvez profiter de ces outils:
Maintenant que vous connaissez les principaux avantages d'Infusionsoft, nous pouvons procéder à la migration CRM qui comprend l'exécution des actions avant le changement, le choix de la technique d'importation de données, ainsi que la fin des activités par la suite.
Une planification et une préparation approfondies sont des étapes essentielles sur le chemin de l'importation réussie de données CRM dans Infusionsoft. Découvrez les incontournables qui peuvent faciliter votre migration vers Infusionsoft:
Une fois les étapes de préparation terminées, vous pouvez procéder à l'importation des données et choisir comment le faire.
Vous pouvez effectuer la migration CRM par vous-même via le transfert de fichiers. Cependant, il est important de se rappeler que la cartographie des données est une tâche délicate et, si elle est mal effectuée, vous pouvez rencontrer des complications inattendues. Parallèlement à cela, le déplacement de tous les champs personnalisés prendra très probablement beaucoup de temps et d'efforts, ce qui vous exposera à un risque d'exécution au fil du temps.
Une autre approche consiste à tirer parti du service de migration automatisé, comme Data2CRM , qui transfère les enregistrements rapidement et en toute sécurité sans avoir besoin de programmation ou de copier / coller. En outre, un outil automatisé vous offre les fonctionnalités d'un mappage de données détaillé et d'une migration de démonstration gratuite. Dans ce cas, vous pouvez mapper vous-même les champs et les utilisateurs conformément aux exigences de votre entreprise et vérifier le service en action.
Avec les étapes les plus compliquées derrière vous, vous pouvez assurer la mise en œuvre réussie d'Infusionsoft en effectuant les prochaines activités:
Une migration de données CRM vers Infusionsoft est une excellente occasion de dévoiler les nouvelles possibilités commerciales et d'atteindre les objectifs de l'entreprise souhaités. Cependant, un transfert CRM nécessite des étapes de préparation minutieuses et un coaching supplémentaire des employés. Alors, planifiez votre futur déploiement CRM, définissez des objectifs commerciaux clairs et assurez-vous de choisir le moyen fiable d'importation des données.
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