https://marketingdirect.lu/marketing-emotionnel-un-guide-complet/
Existe-t-il un moyen de réaffecter tous les contacts, prospects et opportunités (lot) à un autre utilisateur sans désactiver l'utilisateur d'origine ?
Lorsque vous recherchez une liste de contacts, vous pouvez utiliser le menu déroulant "Actions" pour sélectionner "Réaffecter des contacts (Lot)"”
Cela vous permettra de réaffecter tous les contacts et tous les leads aux nouveaux utilisateurs. (Leads = Opportunités)
Merci beaucoup pour cela, aimer cette option
Bonjour Greg, je me demande si, lors de la réaffectation de toutes les pistes, cela réaffecte-t-il également des tâches et des opportunités?
J'essaie de m'assurer que les tâches ont également été transférées, mais j'ai du mal à trouver un moyen de rendre compte des tâches en suspens pour nos membres du personnel.
De plus, si je supprime un compte utilisateur, existe-t-il une option pour réaffecter des tâches, des opportunités, etc. à un autre utilisateur ?
Oui, la réaffectation de tous les prospects PEUT également réaffecter des opportunités. C'est en fait la case à cocher orange dans ma capture d'écran ci-dessus. Ils sont appelés "leads“ dans ce cas (Les opportunités étaient à l'origine appelées ”leads" dans les premières versions du logiciel).
Je ne connais pas les tâches - je recommande de tester si vous voulez vérifier cela.
Si vous avez besoin de trouver des tâches attribuées à d'autres utilisateurs, il existe plusieurs façons de le faire : la section Tâches de MyDay vous permet de choisir un utilisateur et d'afficher ses tâches. Ou, vous pouvez utiliser le rapport de note de tâche, sous Admin >> Rapports.
Enfin, oui, si vous désactivez un utilisateur, cela vous permet de réaffecter toutes ses tâches / opportunités / contacts en suspens, etc. Voici une capture d'écran de ces options, mais pour cet utilisateur particulier, il n'y avait pas de données, donc, ils disent tous 0/0.
Existe-t-il un moyen de réaffecter tous les contacts, prospects et opportunités (lot) à un autre utilisateur sans désactiver l'utilisateur d'origine ?
Lorsque vous recherchez une liste de contacts, vous pouvez utiliser le menu déroulant "Actions" pour sélectionner "Réaffecter des contacts (Lot)"”
Cela vous permettra de réaffecter tous les contacts et tous les leads aux nouveaux utilisateurs. (Leads = Opportunités)
Merci beaucoup pour cela, aimer cette option
Bonjour Greg, je me demande si, lors de la réaffectation de toutes les pistes, cela réaffecte-t-il également des tâches et des opportunités?
J'essaie de m'assurer que les tâches ont également été transférées, mais j'ai du mal à trouver un moyen de rendre compte des tâches en suspens pour nos membres du personnel.
De plus, si je supprime un compte utilisateur, existe-t-il une option pour réaffecter des tâches, des opportunités, etc. à un autre utilisateur ?
Oui, la réaffectation de tous les prospects PEUT également réaffecter des opportunités. C'est en fait la case à cocher orange dans ma capture d'écran ci-dessus. Ils sont appelés "leads“ dans ce cas (Les opportunités étaient à l'origine appelées ”leads" dans les premières versions du logiciel).
Je ne connais pas les tâches - je recommande de tester si vous voulez vérifier cela.
Si vous avez besoin de trouver des tâches attribuées à d'autres utilisateurs, il existe plusieurs façons de le faire : la section Tâches de MyDay vous permet de choisir un utilisateur et d'afficher ses tâches. Ou, vous pouvez utiliser le rapport de note de tâche, sous Admin >> Rapports.
Enfin, oui, si vous désactivez un utilisateur, cela vous permet de réaffecter toutes ses tâches / opportunités / contacts en suspens, etc. Voici une capture d'écran de ces options, mais pour cet utilisateur particulier, il n'y avait pas de données, donc, ils disent tous 0/0.