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Infusionsoft de Keap est une plateforme de marketing et d'automatisation incroyablement puissante. Vous pouvez le faire faire presque n'importe quoi, à tout moment, sur n'importe quel enregistrement de contact. Mais pour faire fonctionner sa magie, il y a une question essentielle à se poser: Sur quels contacts doit-elle faire fonctionner sa magie?
Bien que vous puissiez filtrer et déclencher selon de nombreux critères différents, le moyen le plus simple d'organiser et de trier rapidement vos contacts consiste à utiliser les balises Infusionsoft by Keap. En fait, dans de nombreux scénarios, je recommande les balises comme les SEULES CHOSES que vous utilisez pour démarrer et arrêter d'autres actions dans Infusionsoft. Nous examinerons plus en détail cela plus tard.
Gardez à l'esprit qu'il existe différentes étapes d'Infusionsoft par les utilisateurs de Keap.
Si vous êtes un nouvel utilisateur d'Infusionsoft by Keap et que vous venez de vous installer, et que vous lisez cet article maintenant, considérez-vous chanceux. Commencer avec un système de balises solide en place est la meilleure chose que vous puissiez faire pour gagner du temps et de l'argent sur toute la ligne. Assurez-vous d'abord de comprendre ce qu'est une étiquette, puis revenez ici pour en savoir plus.
Si vous utilisez déjà Infusionsoft de Keap et que vous avez créé un système de balises qui fonctionne pour vous, prenez tout cela avec un grain de sel — vous aurez probablement une idée ou deux qui peuvent vous aider à vous améliorer, mais tant que vous vous en tenez à une structure qui fonctionne pour vous, c'est ce qui est important.
Si vous utilisez Infusionsoft de Keap depuis toujours et que vous avez réussi à traverser le purgatoire dans l'endroit spécial appelé Tag Hell où vous avez un gazillion de balises et que vous ne savez à quoi servent que deux d'entre elles, il y a une section spéciale à la fin de cet article sur le nettoyage de votre configuration de balises existante.
Où que vous soyez, à moins d'avoir une stratégie de tag clairement définie en place, vous risquez une confusion future, une mauvaise communication et des opportunités de vente manquées. Alors, sans plus tarder, parlons de l'utilisation des balises dans Infusionsoft de Keap.
La première chose à retenir est qu'Infusionsoft de Keap est avant tout un outil de marketing, pas un outil d'entreposage de données. Bien que vous puissiez conserver un historique des notes de contact et ajouter jusqu'à 100 champs personnalisés, l'objectif d'Infusionsoft by Keap n'est pas de stocker une énorme quantité de données par contact. Il s'agit d'envoyer intelligemment des messages aux gens qui les pousseront à devenir l'un de vos meilleurs clients.
Sachant cela, ma règle de base pour les tags est la suivante: Si j'ai besoin d'informations à l'avenir pour trouver facilement un certain groupe de personnes afin de leur envoyer un message ciblé, j'en fais un tag. Cela peut devenir incroyablement granulaire, et vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de balises en fonction de votre industrie (ce qui est bien tant que vous avez un système pour eux).
Un exemple qui peut générer beaucoup de balises est les événements en direct. Si vous organisez des événements en direct et que vous voulez savoir qui s'est inscrit, qui a participé et qui ne l'a pas fait, cela représente trois balises par événement. Si vous faites un événement par semaine, cela s'additionne.
Mais, si vous revenez à la règle de base de “Vais-je l'utiliser pour segmenter une liste pour le marketing futur?"vous pourrez peut-être éviter d'avoir toutes ces balises. Par exemple, si vous faites le suivi avec des personnes de la même manière, qu'elles y aient assisté ou non, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir qui y a assisté.
Donc, n'appliquez une balise que lorsque vous prévoyez d'utiliser les données à l'avenir. Sinon, si vous souhaitez uniquement effectuer un suivi juste après un événement, vous pouvez utiliser une balise de déclenchement — une balise qui est appliquée puis supprimée immédiatement — pour que les personnes démarrent dans une séquence sans encombrer leur dossier pour l'avenir.
Avec cette règle de base à l'esprit, nous allons maintenant créer des catégories pour nos tags.
Je trouve que presque toutes les entreprises nécessitent une configuration de catégorie de balises standard. Presque invariablement, ils sont ceci:
Leads : Cette catégorie de balises s'adresse aux personnes à qui nous commercialisons activement. Des choses comme le Livre électronique téléchargé, le Livre blanc demandé ou le Webinaire assisté vont ici. Ceux-ci nous aident à suivre les progrès d'un prospect en vue de devenir un client.
Clients : Cette catégorie suit les actions que les clients ont prises. À moins que vous ne soyez une énorme opération de commerce électronique, vous souhaitez probablement étiqueter chaque produit acheté. Si vous faites cela, commencez toutes vos balises avec Acheté afin qu'elles soient triées par ordre alphabétique. Produit acheté 1, Produit Acheté 2, etc.
Vous pouvez également conserver des informations spécifiques au client, comme une étiquette client Gold Club pour les personnes qui ont dépensé plus de 1 000 $ avec votre entreprise, ou similaire.
Déclencheurs : Les balises de déclenchement sont des balises que vous utilisez pour démarrer une séquence et exécuter une action, mais auxquelles vous n'avez pas besoin de vous accrocher à l'avenir. Normalement, la façon dont cela fonctionne est que vous démarrez une campagne avec une balise, puis la première étape de la campagne consiste à supprimer cette balise. Pourquoi tu ferais ça ? Il existe plusieurs scénarios de cas d'utilisation:
La première chose à comprendre est la suivante: Une fois que vous appliquez une balise et qu'elle déclenche une séquence, si vous l'appliquez à nouveau, elle ne déclenchera plus la même séquence. Supposons donc que vous ayez un e-mail de bienvenue que vous ne souhaitez sortir qu'une seule fois, vous pouvez appliquer une nouvelle balise client et que cela déclenche l'e-mail de bienvenue. Ensuite, s'ils remplissent un autre formulaire sur votre site qui déclenche la nouvelle balise client, il n'enverra plus l'e-mail de bienvenue. Si vous souhaitez que l'e-mail de bienvenue sorte à chaque fois, vous devez supprimer la nouvelle balise client après le démarrage de la séquence, comme ceci.
Alors, quels sont les cas où vous voudriez appliquer une balise puis la supprimer immédiatement?
Disons que vous avez un cours hebdomadaire, et beaucoup de gens le prennent plusieurs fois. Ils recevront des e—mails avant et après le cours avec des instructions sur la façon de se préparer et ce qu'il faut faire ensuite, et les participants doivent recevoir ces e—mails chaque fois qu'ils suivent le cours. Si vous appliquez une balise pour déclencher la séquence et la laissez dans l'enregistrement, la prochaine fois qu'ils s'inscriront au cours, ils ne recevront pas les e-mails. Vous devez utiliser une balise de déclenchement pour vous assurer que chaque fois qu'ils enregistrent les bons e-mails sortent.
Donc, si John Doe suit votre cours tous les mois, il aura besoin des e-mails d'instructions tous les mois. Mais si la balise n'est pas supprimée de son dossier après le premier cours, il ne recevra pas les e—mails dont il a besoin le mois suivant si sa balise de déclenchement n'est pas supprimée — puis réappliquée - à chaque fois qu'il suit le cours.
Un autre exemple, plus complexe, est le suivi des ouvertures d'e-mails où vous pouvez appliquer la balise E-mail ouvert chaque fois qu'un e-mail est ouvert (cela nécessite un peu de programmation personnalisée, alors n'allez pas chercher la fonction de suivi des ouvertures d'e-mails dans Infusionsoft par Keap. Cependant, si vous utilisez WordPress , un plugin gratuit est disponible pour vous).
Ensuite, vous appliquez d'autres balises (comme l'e-mail Ouvert au cours des 30 derniers jours) et supprimez la balise E-mail ouvert. Ensuite, 30 jours plus tard, vous supprimez l'e-mail tag Ouvert au cours des 30 derniers Jours. Cela ressemblerait à quelque chose comme ça:
Dans ce scénario, chaque fois que la balise d'ouverture d'e-mail était appliquée, elle réinitialisait le compteur de 30 jours, mais la balise d'ouverture d'e-mail elle-même ne resterait jamais dans l'enregistrement d'un contact pendant plus de quelques secondes.
Les boucles sont un autre scénario qui utilise des balises de déclenchement de manière créative. Dans ce cas, disons que vous avez un cours de trois mois et que chaque mercredi, vous avez un téléséminaire. Les informations d'appel sont toujours les mêmes.
Le mardi, vous souhaitez envoyer un e-mail de rappel pour rejoindre l'appel. Vous appliquez la balise de déclenchement, qui démarre la campagne illustrée ci-dessous. Ensuite, vous supprimez la balise de déclenchement, envoyez votre e-mail de rappel, puis appliquez à nouveau la balise de déclenchement comme dernière étape de la séquence, ce qui recommence la séquence.
Une autre raison d'utiliser une balise de déclenchement est de maintenir la "propreté de la balise" sur un enregistrement de contact. S'il y a une action que vous devez effectuer sur un contact, l'application d'une balise est un moyen facile de déclencher cette action.
Disons que vous avez un e-mail que vous envoyez après chaque achat effectué par un client. Lorsqu'un achat est effectué, vous appliquez une étiquette de ce qui a été acheté — c'est-à-dire les données dont vous avez besoin pour l'avenir. Mais, pour que votre campagne reste propre et que vous n'ayez pas à appliquer 150 balises de démarrage pour chaque produit que vous possédez, vous pouvez également appliquer une balise E-mail d'envoi du produit acheté.
Vous n'avez pas besoin de conserver cette étiquette dans le dossier du contact car il aura également l'étiquette du produit spécifique qu'il a acheté. Vous créez donc une balise qui n'est utilisée que comme déclencheur, mais dont vous n'avez pas besoin pour référence future, même si l'action n'est pas répétitive ou une boucle.
La catégorie de données est utilisée pour stocker les données client que vous récupérez au fil du temps. Vous pourriez choisir de l'appeler Démographie. Par exemple, si vous êtes sur le marché B2B, vous voudrez peut-être connaître la taille de l'entreprise et avoir des étiquettes de moins de 100 000 $, de 100 000$ à 500 000 $ et de plus de 500 000 $.
CONSEIL DE PRO: Si vous servez des consommateurs, vous pourriez avoir des balises comme Marié ou célibataire. Mais encore une fois, n'oubliez pas d'appliquer la règle du test: Si vous ne pouvez pas imaginer faire du marketing auprès de personnes en fonction de leur état matrimonial, ne vous embêtez pas à en faire une étiquette.
Avec ces quatre catégories, vous devriez pouvoir faire en sorte que Infusionsoft by Keap fasse presque tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des scénarios personnalisés où les intégrations que vous souhaitez utiliser vous obligent à utiliser des ensembles de balises personnalisés, et normalement je crée une catégorie unique pour ceux-ci.
Par exemple, la gestion des abonnements pour le plugin WordPress Infusionsoft by Keap nécessite que vous disposiez d'une catégorie unique pour chaque type d'abonnement auquel vous souhaitez que les utilisateurs puissent se désinscrire séparément. Je crée donc une catégorie appelée Statut d'abonnement pour stocker ces balises.
Un dernier conseil — si vous utilisez votre compte Infusionsoft by Keap pour gérer plusieurs marques, apposez la marque au début de la catégorie et dupliquez la structure de votre balise. Par exemple, mon entreprise a une agence haut de gamme appelée Pirate et Fox, puis fait également de l'hébergement et de la gestion WordPress via une marque appelée ManagedWP .Rock. Les catégories sont:

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