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Bienvenue sur HubSpot CRM ! Que vous utilisiez auparavant un autre CRM, que vous travailliez dans Excel depuis des années ou que vous utilisiez des notes autocollantes comme système d'enregistrement, votre prochaine question logique est probable: "Comment vais-je stocker mes données à l'avenir et comment vais-je tout intégrer dans HubSpot ?" Le but de cette page est de passer en revue, à un niveau élevé, la structure du CRM de HubSpot et de vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour y transférer vos données.
L'intégration de vos données dans HubSpot est simple. Exportez tous vos enregistrements depuis votre système actuel et importez-les dans HubSpot en quelques clics. Aucun travail de données sophistiqué n'est nécessaire. HubSpot déduplique vos enregistrements pour vous, afin que votre base de données soit propre et organisée dès le départ. De plus, créez des propriétés personnalisées au fur et à mesure, afin que vos données correspondent à la configuration de votre entreprise.
Importez tous vos enregistrements en une seule fois. Intégrez immédiatement des contacts, des entreprises, des offres, des billets et bien plus encore dans HubSpot et associez-les à un mappage de colonnes simple. Aucune association manuelle n'est nécessaire.
HubSpot CRM remplit automatiquement les nouveaux enregistrements de contacts, d'entreprises et de transactions avec les détails de sa base de données de plus de 20 millions d'entreprises. Tout ce dont vous avez besoin est l'adresse e-mail d'entreprise d'un prospect. Vous passerez moins de temps à rechercher des informations sur les prospects et les entreprises, et plus de temps à ravir vos clients.
Comment Importer vos Données dans HubSpot
Dans tout CRM, les données sont stockées sur des objets. Un objet est, tout simplement, un type d'enregistrement qui stocke une certaine catégorie d'informations. Sur un objet donné, les données sont hébergées dans des propriétés, qui fournissent des caractéristiques spécifiques sur leur objet contenant. HubSpot CRM est centré autour de quatre objets standard: les Contacts, les Entreprises, les Offres et les Billets. Chacun contient un type de données différent et peut être lié aux trois autres d'une manière spécifique. Avant d'aller plus loin, il est essentiel d'avoir une bonne compréhension de ces quatre objets standard.
Ce sont les personnes avec lesquelles vous allez interagir. Ceux que vous appellerez et à qui vous enverrez des e-mails afin de démarrer, de poursuivre ou de maintenir une relation commerciale. Un enregistrement de contact stockera des informations telles que le Prénom, le Nom, l'E-mail et le Numéro de téléphone. Il comprendra également un historique de la date et de la dernière personne qui les a contactés.
Chaque contact ne peut être associé qu'à une seule entreprise, mais peut être associé à plusieurs Transactions et/ou Tâches.
Les entreprises sont les entreprises où travaillent vos contacts. Vous pouvez avoir plus d'un contact avec qui vous travaillez dans la même entreprise. Un enregistrement d'entreprise stockera des informations telles que le Nom, le domaine, l'industrie et le Numéro de téléphone. C'est également là que vous stockerez des informations telles que la ville dans laquelle se trouve l'entreprise, le nombre d'employés qu'elle compte et les informations sur les revenus.
Les entreprises peuvent avoir plusieurs Contacts, Offres et/ou Tâches associées.
Les offres sont utilisées pour gérer votre processus de vente et suivre les revenus associés à une vente potentielle. Les transactions passeront par étapes, commençant au début du processus de vente et se terminant par une vente (Fermée Gagnée) ou non (Fermée Perdue). L'enregistrement de la transaction stockera le montant de la vente potentielle, la date prévue de clôture de la vente et la personne qui gère la vente.
Chaque Transaction ne peut être associée qu'à une seule Entreprise, mais peut être associée à plusieurs Contacts.
Les tickets sont les interactions de service que vous avez avec vos clients. Les billets (comme les offres) passeront par étapes, de "créé" à "fermé." Les tickets stockeront des informations telles que la source, l'heure de la première réponse de l'agent et l'heure de fermeture.
Les billets peuvent être associés à n'importe quel Contact, Entreprise et / ou Transaction. Ils peuvent être associés à un seul objet, ou à n'importe quelle combinaison.
Passer à un nouveau CRM peut sembler intimidant
il y a beaucoup de pièces mobiles, et la dernière chose que vous voulez est de perdre les données historiques vitales de votre organisation. En passant à HubSpot CRM, il existe plusieurs façons simples de commencer, et nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus. Cependant, avant d'importer des données, il est important de s'assurer de leur propreté. Lorsque vous effacez vos données, notez ce qui suit:
Une fois que vous avez nettoyé vos données et préparé la migration, il existe plusieurs méthodes pour intégrer vos enregistrements existants dans HubSpot . La meilleure option pour votre organisation dépend du type de données dont vous disposez et des ressources internes à votre disposition. Ci-dessous, nous avons décrit les bases des quatre approches de migration des données.
Aucune tâche ou engagement (notes, appels, e-mails) ne peut être importée via CSV.
Consultant Technique HubSpot
En Savoir Plus
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L'intégration de vos données dans HubSpot est simple. Exportez tous vos enregistrements depuis votre système actuel et importez-les dans HubSpot en quelques clics. Aucun travail de données sophistiqué n'est nécessaire. HubSpot déduplique vos enregistrements pour vous, afin que votre base de données soit propre et organisée dès le départ. De plus, créez des propriétés personnalisées au fur et à mesure, afin que vos données correspondent à la configuration de votre entreprise.
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Les entreprises peuvent avoir plusieurs Contacts, Offres et/ou Tâches associées.
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Chaque Transaction ne peut être associée qu'à une seule Entreprise, mais peut être associée à plusieurs Contacts.
Les tickets sont les interactions de service que vous avez avec vos clients. Les billets (comme les offres) passeront par étapes, de "créé" à "fermé." Les tickets stockeront des informations telles que la source, l'heure de la première réponse de l'agent et l'heure de fermeture.
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Passer à un nouveau CRM peut sembler intimidant
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