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Checkwriters Augmente Ses Revenus de 20 % Avec HubSpot CRM Après le passage De Salesforce
Après avoir utilisé Salesforce pour les opérations de vente pendant 15 ans, Checkwriters a opté pour la plate-forme HubSpot CRM pour répondre à son besoin d'une plate-forme facile à utiliser qui permettrait à toute son organisation — y compris les ventes, le marketing, les opérations et l'intégration des clients — sur le même outil. Le déménagement a permis aux vérificateurs de démolir les barrières entre les départements et d'automatiser ses processus. Par la suite, le nombre d'appels de prospects annulés a chuté de 25%, les revenus ont augmenté de 20% et la satisfaction globale des clients a augmenté.
Le manque de support client chez Salesforce a été la goutte d'eau pour Dakota Hebert, Directeur du marketing chez Checkwriters.
Chaque fois que son équipe devait apporter des modifications, qu'il s'agisse de mettre à jour une campagne d'e-mailing ou d'organiser différemment les processus de vente, elle ne pouvait obtenir l'aide de personne chez Salesforce.
” Il était presque impossible pour nos administrateurs d'obtenir un spécialiste de l'assistance Salesforce au téléphone, et ils n'avaient aucune fonctionnalité de chat ", explique Dakota. " Il fallait enregistrer un ticket pour tout et attendre des jours ou des semaines pour avoir des nouvelles.”
Checkwriters utilisait Salesforce depuis 15 ans pour alimenter son organisation commerciale. Malheureusement, les représentants ont trouvé cela lourd et difficile à apprendre, ce qui a rendu l'intégration des nouveaux employés longue et ardue.
En conséquence, Dakota a passé beaucoup de temps à dépanner Salesforce, en partie parce que la plate-forme est si complexe et en partie parce que les droits d'administrateur étaient si étroitement verrouillés.
”Notre équipe de vente ne pouvait pas contacter l'assistance ou enregistrer des billets par elle-même, alors je devais le faire en leur nom", explique Dakota.
Tout aussi important, Dakota n'aimait pas la fracture de l'information qui séparait les ventes, le marketing et l'intégration des clients.
” Nous avions des silos d'information au sein de notre organisation ", explique Dakota. “Les clients auraient une grande expérience lors de nos processus de vente et d'intégration, mais sans un CRM commun liant ces départements et d'autres, nos communications et processus internes ont souffert.”
Dakota a envisagé de déployer Salesforce plus largement dans l'ensemble de l'organisation, mais a rejeté l'idée en raison de sa complexité et de la façon dont elle prix ses sièges. Salesforce facture pour chaque utilisateur quel que soit son rôle. Donner accès à des personnes dans l'ensemble de l'organisation, même si ce n'est qu'à des fins de reporting, est coûteux.
Dakota et son équipe ont donc commencé à étudier d'autres options. Dakota avait déjà utilisé la plate-forme HubSpot CRM dans un rôle précédent et a été impressionnée par son utilisation élégante et intuitive. Lorsqu'ils ont étudié plus avant, ils ont constaté que la plate-forme HubSpot CRM est conçue pour faciliter les interactions entre les départements, pas pour créer des obstacles, et pourrait être déployée à l'échelle de l'entreprise sans encourir de coûts prohibitifs.
" Avec HubSpot , nous avons pu réunir tout le monde sous un seul système d'enregistrement grâce à des outils de collaboration intégrés tels que des tâches, des commentaires et des rapports partagés. C'était un excellent choix pour nos équipes interfonctionnelles, car il ne servait pas uniquement les ventes ", explique Dakota.
Après avoir décidé de passer de Salesforce à la plate-forme CRM HubSpot , Dakota a choisi de travailler avec Trujay, un partenaire de Solutions HubSpot , pour mettre en œuvre un Centre de vente, un Centre de Marketing et un Centre de Services.
Ils ont été affectés à un spécialiste de la mise en œuvre de HubSpot qui a travaillé avec eux pendant trois mois. Pour Dakota, l'aspect le plus précieux a été d'apprendre à configurer l'intégration de nouveaux clients.
” Notre processus de configuration est différent de la plupart des autres, car nous sommes un fournisseur de solutions logicielles ", explique Dakota. “ Notre spécialiste nous a montré comment il a créé de nouveaux clients dans HubSpot et nous a aidés à reproduire ce processus dans notre propre instance HubSpot .”
La plate-forme HubSpot CRM s'est avérée si facile à utiliser que les employés n'avaient pas besoin de beaucoup de formation.
” Le système est tellement intuitif et visuellement attrayant pour naviguer que les utilisateurs peuvent y accéder", explique Dakota. "De plus, l'Académie HubSpot est une excellente ressource à laquelle les gens peuvent se référer si nécessaire.”
Faciliter la communication entre les ventes, l'intégration des nouveaux clients et le service à la clientèle
Checkwriters a mis en place trois pipelines : un pour les ventes, un pour les prospects entrants et un pour l'intégration, chaque pipeline s'écoulant de manière transparente dans le suivant à l'aide de l'automatisation.
" Lorsqu'un contrat de vente passe à la catégorie fermée, par exemple, il génère automatiquement un nouveau contrat d'intégration pour l'équipe d'intégration ”, explique Dakota.
Les notifications automatisées jouent également un rôle important dans la synchronisation des équipes.
” Nous avons mis en place des notifications internes et externes, donc lorsqu'un client arrive à l'étape de la formation, par exemple, les formateurs sont avertis et les clients sont présentés à leur formateur via un e-mail automatisé", explique Dakota.
Le nouveau processus d'intégration a reçu des critiques élogieuses de la part des clients, reflétant des niveaux de satisfaction client plus élevés.
”Changer de société de paie ou de plate-forme RH est généralement un processus fastidieux et horrible", explique Dakota. "Les gens disent que la nôtre ne ressemble à rien de ce qu'ils ont jamais vécu auparavant.”
La possibilité intégrée pour les prospects de reporter facilement les appels de vente, au lieu de les annuler, est une autre caractéristique importante pour l'équipe de vente des vérificateurs.
En règle générale, l'équipe de vente planifie les appels de vente avec les prospects avant de faire une démonstration du logiciel Checkwriters. Il n'était pas rare que les gens annulent ces appels et ne reprogramment pas. Cela a changé avec la fonctionnalité de planificateur de réunion intégrée de HubSpot .
” Chaque membre de notre équipe de vente a un lien de réunion dans sa signature électronique, ce qui facilite la réservation plutôt que l'annulation", explique Dakota.
Nourrir les prospects grâce à une base de données intégrée
Dakota et son équipe ont organisé le pipeline de vente en sept étapes et ont intégré l'automatisation à chaque étape.
” Nous pouvons envoyer des ressources de conformité, une vidéo de réussite client ou une étude de cas en fonction de l'emplacement des prospects dans l'entonnoir et de leurs intérêts ", explique Dakota. " Et tout se passe automatiquement.”
Trouver le bon contenu à envoyer au bon moment a été un domaine d'intérêt clé pour l'équipe. Ils ont expérimenté au cours des 24 derniers mois pour identifier les e—mails les plus efficaces à utiliser à chaque étape afin d'améliorer encore leurs résultats - un processus qui a été grandement facilité par la fonctionnalité de test A / B de HubSpot CRM.
Le tableau de bord des rapports HubSpot rend les résultats des tests transparents et faciles à digérer, ce qui permet une collaboration encore plus grande entre les ventes et le marketing. C'est un contraste marqué avec Salesforce, qui donnait peu de visibilité aux rédacteurs en chef sur ses clients, les indicateurs de performance et de réussite prenant des heures à être assemblés.
L'orchestration des campagnes améliore la communication entre les équipes
L'une des fonctionnalités préférées de Dakota dans la plate-forme HubSpot CRM est la possibilité de créer et d'épingler des notes pour une communication rapide, ce qui est crucial dans le monde en évolution rapide de la paie et des ressources humaines. L'exécution de campagnes dans HubSpot permet à toute l'équipe de créer et d'assigner des tâches, de définir des dates d'échéance, d'ajouter des notes et, surtout, de garder toute l'équipe connectée.
"Les gens ont besoin de réponses rapidement pour être payés à temps, vous ne pouvez donc pas perdre de temps à essayer de vous laisser prendre par les interactions passées. Avec la fonctionnalité notes, n'importe qui de nos équipes de vente, d'intégration et de service client peut laisser des notes et étiqueter d'autres utilisateurs. Cela signifie qu'un spécialiste du service peut reprendre là où un autre s'est arrêté et savoir immédiatement ce qui se passe. Cela a vraiment augmenté notre flexibilité et notre agilité en tant qu'équipe.”
Donner aux membres de l'équipe les moyens de s'aider eux-mêmes
Aujourd'hui, lorsque les membres de l'équipe demandent de l'aide à Dakota, il les dirige vers le support intégré à la plate-forme HubSpot CRM.
”Je peux les diriger vers la fonction de chat afin qu'ils puissent parler directement à HubSpot ", explique Dakota. "Cela me fait gagner du temps et ils obtiennent les réponses dont ils ont besoin plus rapidement.”
Dakota a également constaté que le besoin de support avait fortement diminué car la plate—forme HubSpot CRM est beaucoup plus facile à utiliser que Salesforce - et il est capable d'apporter lui-même la plupart des modifications du système.
" HubSpot vous permet d'organiser vos équipes comme vous le souhaitez ", explique Dakota. "Il roule simplement avec les coups de poing.”
Une fois que Checkwriters a migré de Salesforce vers la plateforme CRM HubSpot , son chiffre d'affaires a augmenté de 20%, ce qui peut être attribué en partie à l'amélioration de ses processus de vente et de marketing et à une meilleure expérience client.
Plus précisément, la fonctionnalité de planification de réunions HubSpot et l'automatisation intégrée ont entraîné une diminution de 25 % du nombre d'appels de prospects annulés.
De plus, Dakota économise deux heures par semaine pour ne pas avoir à résoudre les problèmes de Salesforce.
Tous ces résultats impressionnants sont rendus possibles par l'alignement des ventes, du marketing et de l'intégration sur la même plate-forme.
Dakota ne pourrait pas être plus heureuse de la décision de passer de Salesforce à HubSpot .
” Sans HubSpot , les vérificateurs seraient de retour à l'âge des ténèbres ", explique Dakota. " Aujourd'hui, toute notre équipe peut obtenir les informations dont elle a besoin pour terminer le travail pour chaque client. C'est un outil fantastique pour les équipes de vente et de marketing qui souhaitent améliorer la communication, la souplesse et la flexibilité.”
Basée à Northampton, dans le Massachusetts, Checkwriters est une plate-forme facile à utiliser pour fournir des services de RH et de paie. Les clients peuvent choisir parmi trois niveaux de services, allant des services RH de base (tels que les calendriers de congés et la gestion des documents) aux solutions plus robustes qui incluent la conformité réglementaire, l'intégration des nouveaux employés et l'inscription aux avantages.
Avec des outils pour rendre chaque partie de votre processus plus humaine et une équipe d'assistance ravie de vous aider, démarrer avec inbound n'a jamais été aussi facile.
trafic organique de 380 000 au cours des 18 premiers mois
Pile d'outils d'entreprise HubSpot qui consiste en Marketing, Sa...
Alignement accru des ventes et du marketing avec HubSpot
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Checkwriters Augmente Ses Revenus de 20 % Avec HubSpot CRM Après le passage De Salesforce
Après avoir utilisé Salesforce pour les opérations de vente pendant 15 ans, Checkwriters a opté pour la plate-forme HubSpot CRM pour répondre à son besoin d'une plate-forme facile à utiliser qui permettrait à toute son organisation — y compris les ventes, le marketing, les opérations et l'intégration des clients — sur le même outil. Le déménagement a permis aux vérificateurs de démolir les barrières entre les départements et d'automatiser ses processus. Par la suite, le nombre d'appels de prospects annulés a chuté de 25%, les revenus ont augmenté de 20% et la satisfaction globale des clients a augmenté.
Le manque de support client chez Salesforce a été la goutte d'eau pour Dakota Hebert, Directeur du marketing chez Checkwriters.
Chaque fois que son équipe devait apporter des modifications, qu'il s'agisse de mettre à jour une campagne d'e-mailing ou d'organiser différemment les processus de vente, elle ne pouvait obtenir l'aide de personne chez Salesforce.
” Il était presque impossible pour nos administrateurs d'obtenir un spécialiste de l'assistance Salesforce au téléphone, et ils n'avaient aucune fonctionnalité de chat ", explique Dakota. " Il fallait enregistrer un ticket pour tout et attendre des jours ou des semaines pour avoir des nouvelles.”
Checkwriters utilisait Salesforce depuis 15 ans pour alimenter son organisation commerciale. Malheureusement, les représentants ont trouvé cela lourd et difficile à apprendre, ce qui a rendu l'intégration des nouveaux employés longue et ardue.
En conséquence, Dakota a passé beaucoup de temps à dépanner Salesforce, en partie parce que la plate-forme est si complexe et en partie parce que les droits d'administrateur étaient si étroitement verrouillés.
”Notre équipe de vente ne pouvait pas contacter l'assistance ou enregistrer des billets par elle-même, alors je devais le faire en leur nom", explique Dakota.
Tout aussi important, Dakota n'aimait pas la fracture de l'information qui séparait les ventes, le marketing et l'intégration des clients.
” Nous avions des silos d'information au sein de notre organisation ", explique Dakota. “Les clients auraient une grande expérience lors de nos processus de vente et d'intégration, mais sans un CRM commun liant ces départements et d'autres, nos communications et processus internes ont souffert.”
Dakota a envisagé de déployer Salesforce plus largement dans l'ensemble de l'organisation, mais a rejeté l'idée en raison de sa complexité et de la façon dont elle prix ses sièges. Salesforce facture pour chaque utilisateur quel que soit son rôle. Donner accès à des personnes dans l'ensemble de l'organisation, même si ce n'est qu'à des fins de reporting, est coûteux.
Dakota et son équipe ont donc commencé à étudier d'autres options. Dakota avait déjà utilisé la plate-forme HubSpot CRM dans un rôle précédent et a été impressionnée par son utilisation élégante et intuitive. Lorsqu'ils ont étudié plus avant, ils ont constaté que la plate-forme HubSpot CRM est conçue pour faciliter les interactions entre les départements, pas pour créer des obstacles, et pourrait être déployée à l'échelle de l'entreprise sans encourir de coûts prohibitifs.
" Avec HubSpot , nous avons pu réunir tout le monde sous un seul système d'enregistrement grâce à des outils de collaboration intégrés tels que des tâches, des commentaires et des rapports partagés. C'était un excellent choix pour nos équipes interfonctionnelles, car il ne servait pas uniquement les ventes ", explique Dakota.
Après avoir décidé de passer de Salesforce à la plate-forme CRM HubSpot , Dakota a choisi de travailler avec Trujay, un partenaire de Solutions HubSpot , pour mettre en œuvre un Centre de vente, un Centre de Marketing et un Centre de Services.
Ils ont été affectés à un spécialiste de la mise en œuvre de HubSpot qui a travaillé avec eux pendant trois mois. Pour Dakota, l'aspect le plus précieux a été d'apprendre à configurer l'intégration de nouveaux clients.
” Notre processus de configuration est différent de la plupart des autres, car nous sommes un fournisseur de solutions logicielles ", explique Dakota. “ Notre spécialiste nous a montré comment il a créé de nouveaux clients dans HubSpot et nous a aidés à reproduire ce processus dans notre propre instance HubSpot .”
La plate-forme HubSpot CRM s'est avérée si facile à utiliser que les employés n'avaient pas besoin de beaucoup de formation.
” Le système est tellement intuitif et visuellement attrayant pour naviguer que les utilisateurs peuvent y accéder", explique Dakota. "De plus, l'Académie HubSpot est une excellente ressource à laquelle les gens peuvent se référer si nécessaire.”
Faciliter la communication entre les ventes, l'intégration des nouveaux clients et le service à la clientèle
Checkwriters a mis en place trois pipelines : un pour les ventes, un pour les prospects entrants et un pour l'intégration, chaque pipeline s'écoulant de manière transparente dans le suivant à l'aide de l'automatisation.
" Lorsqu'un contrat de vente passe à la catégorie fermée, par exemple, il génère automatiquement un nouveau contrat d'intégration pour l'équipe d'intégration ”, explique Dakota.
Les notifications automatisées jouent également un rôle important dans la synchronisation des équipes.
” Nous avons mis en place des notifications internes et externes, donc lorsqu'un client arrive à l'étape de la formation, par exemple, les formateurs sont avertis et les clients sont présentés à leur formateur via un e-mail automatisé", explique Dakota.
Le nouveau processus d'intégration a reçu des critiques élogieuses de la part des clients, reflétant des niveaux de satisfaction client plus élevés.
”Changer de société de paie ou de plate-forme RH est généralement un processus fastidieux et horrible", explique Dakota. "Les gens disent que la nôtre ne ressemble à rien de ce qu'ils ont jamais vécu auparavant.”
La possibilité intégrée pour les prospects de reporter facilement les appels de vente, au lieu de les annuler, est une autre caractéristique importante pour l'équipe de vente des vérificateurs.
En règle générale, l'équipe de vente planifie les appels de vente avec les prospects avant de faire une démonstration du logiciel Checkwriters. Il n'était pas rare que les gens annulent ces appels et ne reprogramment pas. Cela a changé avec la fonctionnalité de planificateur de réunion intégrée de HubSpot .
” Chaque membre de notre équipe de vente a un lien de réunion dans sa signature électronique, ce qui facilite la réservation plutôt que l'annulation", explique Dakota.
Nourrir les prospects grâce à une base de données intégrée
Dakota et son équipe ont organisé le pipeline de vente en sept étapes et ont intégré l'automatisation à chaque étape.
” Nous pouvons envoyer des ressources de conformité, une vidéo de réussite client ou une étude de cas en fonction de l'emplacement des prospects dans l'entonnoir et de leurs intérêts ", explique Dakota. " Et tout se passe automatiquement.”
Trouver le bon contenu à envoyer au bon moment a été un domaine d'intérêt clé pour l'équipe. Ils ont expérimenté au cours des 24 derniers mois pour identifier les e—mails les plus efficaces à utiliser à chaque étape afin d'améliorer encore leurs résultats - un processus qui a été grandement facilité par la fonctionnalité de test A / B de HubSpot CRM.
Le tableau de bord des rapports HubSpot rend les résultats des tests transparents et faciles à digérer, ce qui permet une collaboration encore plus grande entre les ventes et le marketing. C'est un contraste marqué avec Salesforce, qui donnait peu de visibilité aux rédacteurs en chef sur ses clients, les indicateurs de performance et de réussite prenant des heures à être assemblés.
L'orchestration des campagnes améliore la communication entre les équipes
L'une des fonctionnalités préférées de Dakota dans la plate-forme HubSpot CRM est la possibilité de créer et d'épingler des notes pour une communication rapide, ce qui est crucial dans le monde en évolution rapide de la paie et des ressources humaines. L'exécution de campagnes dans HubSpot permet à toute l'équipe de créer et d'assigner des tâches, de définir des dates d'échéance, d'ajouter des notes et, surtout, de garder toute l'équipe connectée.
"Les gens ont besoin de réponses rapidement pour être payés à temps, vous ne pouvez donc pas perdre de temps à essayer de vous laisser prendre par les interactions passées. Avec la fonctionnalité notes, n'importe qui de nos équipes de vente, d'intégration et de service client peut laisser des notes et étiqueter d'autres utilisateurs. Cela signifie qu'un spécialiste du service peut reprendre là où un autre s'est arrêté et savoir immédiatement ce qui se passe. Cela a vraiment augmenté notre flexibilité et notre agilité en tant qu'équipe.”
Donner aux membres de l'équipe les moyens de s'aider eux-mêmes
Aujourd'hui, lorsque les membres de l'équipe demandent de l'aide à Dakota, il les dirige vers le support intégré à la plate-forme HubSpot CRM.
”Je peux les diriger vers la fonction de chat afin qu'ils puissent parler directement à HubSpot ", explique Dakota. "Cela me fait gagner du temps et ils obtiennent les réponses dont ils ont besoin plus rapidement.”
Dakota a également constaté que le besoin de support avait fortement diminué car la plate—forme HubSpot CRM est beaucoup plus facile à utiliser que Salesforce - et il est capable d'apporter lui-même la plupart des modifications du système.
" HubSpot vous permet d'organiser vos équipes comme vous le souhaitez ", explique Dakota. "Il roule simplement avec les coups de poing.”
Une fois que Checkwriters a migré de Salesforce vers la plateforme CRM HubSpot , son chiffre d'affaires a augmenté de 20%, ce qui peut être attribué en partie à l'amélioration de ses processus de vente et de marketing et à une meilleure expérience client.
Plus précisément, la fonctionnalité de planification de réunions HubSpot et l'automatisation intégrée ont entraîné une diminution de 25 % du nombre d'appels de prospects annulés.
De plus, Dakota économise deux heures par semaine pour ne pas avoir à résoudre les problèmes de Salesforce.
Tous ces résultats impressionnants sont rendus possibles par l'alignement des ventes, du marketing et de l'intégration sur la même plate-forme.
Dakota ne pourrait pas être plus heureuse de la décision de passer de Salesforce à HubSpot .
” Sans HubSpot , les vérificateurs seraient de retour à l'âge des ténèbres ", explique Dakota. " Aujourd'hui, toute notre équipe peut obtenir les informations dont elle a besoin pour terminer le travail pour chaque client. C'est un outil fantastique pour les équipes de vente et de marketing qui souhaitent améliorer la communication, la souplesse et la flexibilité.”
Basée à Northampton, dans le Massachusetts, Checkwriters est une plate-forme facile à utiliser pour fournir des services de RH et de paie. Les clients peuvent choisir parmi trois niveaux de services, allant des services RH de base (tels que les calendriers de congés et la gestion des documents) aux solutions plus robustes qui incluent la conformité réglementaire, l'intégration des nouveaux employés et l'inscription aux avantages.
Avec des outils pour rendre chaque partie de votre processus plus humaine et une équipe d'assistance ravie de vous aider, démarrer avec inbound n'a jamais été aussi facile.
trafic organique de 380 000 au cours des 18 premiers mois
Pile d'outils d'entreprise HubSpot qui consiste en Marketing, Sa...
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